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4月5日，蒋军大踏步的进入武汉，形势发生逆转，桂军顿时面临失败的命运。蒋介石命令张发奎、朱绍良、夏斗寅率部追击桂军，同时暗中派人招抚桂军主要将领胡宗泽、陶钧、夏威部，军事手段和政治手段并用。4月21日，胡、陶、夏同时通电下野出洋，部队接受改编。

五月初，李宗仁东山再起，在梧州组建“护党救国军”讨蒋，并由黄绍竑、白崇禧分两路进攻广东。此时投蒋的何建率部力克桂林，遂以主力协同粤军夹击梧州。6月初，粤、湘军联合攻陷梧州，李宗仁顿时陷入绝境，失败只是时间问题。

5月中旬，蒋介石命令李明瑞、杨腾辉率领两个师的部队南下援粤围攻桂军，白崇禧、黄绍竑率军力战，屡遭败绩，随即战败逃往越南。6月初，李宗仁通电下野，然后与白崇禧逃往香港。不久又潜回广西，以图再起。一场闹剧随即结束。

阎锡山、冯玉祥眼睁睁看着李宗仁和白崇禧，强大的军事集团两个月之内便分崩离析，简直是大跌眼镜，兔死狗烹、唇亡齿寒，他们瞬间看到了自己的命运，同时也促成了冯玉祥和阎锡山的联合。因为，桂系的覆灭，蒋介石集团的实力顷刻之间强大起来。

这期间，最令冯玉祥愤恨的是，蒋介石瓦解了韩复渠和石友三部，使其背叛了冯玉祥。5月初，韩复渠和石友三联合发表通电，表示拥护中央政府，公开投奔蒋介石。本来冯玉祥试图利用韩复渠和石友三，借夹击武汉之际，使西北军的势力进入长江流域，这一下子赔了夫人又折兵，韩复渠的背叛开了先河，更加坚定了冯玉祥倒蒋的决心，并使他彻底看清了蒋介石的真实面目，冯玉祥此举。最终使西北军事集团走向末路。

韩复渠是冯玉祥手下得力的干将，号称十三太保之一。1910年韩复渠20岁时加入北洋陆军冯玉祥营，辛亥革命跟随冯玉祥发动滦州起义，起义失败后回到家乡。不久他又投奔冯玉祥，历任秘书、连长、营长、团长、旅长，一路顺利升迁。

1924年，冯玉祥发动北京政变，韩复渠担任国民军第一军第一师第一旅旅长。1925年11月，国民军进攻天津，韩复渠率领敢死队首先攻入天津。为了表彰他的战功，冯玉祥委任他为第一师师长并兼任天津警备司令。

1926年冯玉祥兵败退至宁夏时，韩复渠转投晋军商震部，担任晋军13师师长。后来冯玉祥在五原誓师起兵，他又转投冯玉祥，并率部支援陕西，并担任第6路军司令。

1927年5月，冯玉祥所部被编入国民革命军第二集团军，韩复渠所部第6路军改为第6军，后来韩复渠又担任第三方面军总指挥。7月，第二方面军进攻河北，韩复渠率部从洛阳出发，渡过黄河。9月，韩复渠经过鏖战在禹县打败靳部。

10月下旬，张宗昌率部大举进犯豫东，韩复渠率部在兰考、开封间向敌发起猛攻，并大破敌军。11月，韩复渠担任第二集团军中路总指挥，经过艰苦鏖战，再胜直鲁联军。12月份，他又率部配合第一集团军会攻徐州，将直鲁联军主力消灭。

1928年，韩复渠担任国民革命军第二集团军暂编第一师师长、第二十师师长。4月，奉军12个师会攻河南。冯玉祥委任韩复渠担任北路军前敌总指挥。6月初，韩复渠率部击溃奉军，攻占北京南苑，成为第一支到达的北伐军，可谓战功显赫。

1928年底，韩复渠担任河南省省主席。不久，冯玉祥突然免去了他师长的职务，由此韩复渠和冯玉祥产生了矛盾。如此这般，才出现了次年5月份，韩复渠通电拥将的变局。还有一个因素，冯玉祥在西北军实行的完全是封建家长式的管理。

据说有一次冯玉祥给吉鸿昌打电话训斥，竟要求吉鸿昌跪下。吉鸿昌当着下属的面果然跪下，以示衷心。仅这一点引起很多西北将领的反感，冯玉祥把属下完全看成自己的私有财产，这种不尊重人的做法，也是众将领最后离他而去的原因之一。

现在再说说石友三这条变色龙，其蜕变的速度简直让人始料不及。石友三自幼家境贫寒，后来在好心的幼主资助下，进入长春东关龙王庙小学就读，当时他的老师就是商震。石友三于1908年从军，进入清朝新军第三镇吴佩孚部下，驻扎河北廊坊。后来第三镇兵变，石友三曾流落北平，寻找出路。